Армұз шаһарының патшасы Жаһаншаның жетім қалған баласы Қалетше патшадан қорлық көріп, өзінің аңыл-айла тапңырлығымен және Сыдық пен Ғасырлардың (Жаһаншаның бұрынғы уәзірлері) көмегімен Қалетшеден кегін алады. Кейін Жаһангермен Қалетше татуласады. Қызылбастың палуаны Еренді жеңеді, оның батыр інісі Мірді де Армұз қаласынан қуып тастайды. Ол Жаһангерден қашып құтылады. Ақырында Жаһангердің мерейі үстем болып, Қалетшенің қызы Күлайшаны алып, той жасап, мұратына жетеді.

Қалетше патша Құбылды зынданға салады. Зынданда сегіз жыл жатады. Хазірет қызыр аян беріп, балаға ғылым үйретеді. Қалетше патша да түс көріп, шошып оянып, уәзірлерін шақырып, түсін жорытады. Баланы дарға асады. Дар ағашы құлап, Құбыл ғайып болды. Біраз оқиғаларды басынан өткізіп, Күлайшаға қосылып, аман-есен барша мұратына жетеді.

Қалетше патша Құбылды зынданға салады. Зынданда сегіз жыл жатады. Хазірет қызыр аян беріп, балаға ғылым үйретеді. Қалетше патша да түс көріп, шошып оянып, уәзірлерін шақырып, түсін жорытады. Баланы дарға асады. Дар ағашы құлап, Құбыл ғайып болды. Біраз оқиғаларды басынан өткізіп, Күлайшаға қосылып, аман-есен барша мұратына жетеді.

Қиянат жасаған өгей шешеден, керуеншілерден, уәзірлерден кек алып, ағайынды екі жігіттің мұратқа жеткені баяндалады. Толық емес.

Ілгері замандарда Шах-Шах Кал атты тазша өмір сүріпті. Оның асқан сұлу әйелі бар екен. Оған сол ел патшасының ұлы ғашық болыпты. Патша ұлы қанша сөз салғанымен, әйел маңына жолатпайды және еріне оның ниетін жеткізіп қояды. Шах-Шах таз бұзық әрекетке барып, өзі жоқта үйіне келген патша мұрагерін өлтіреді. Оның өлігін көрші бай қызының қойнына салып кетеді. Бай жалынып таздың көмегін сұрайды да, ақысына мың ділдә береді. Таз сол түні өлікті патшаның ауласына әкеліп, тік тұрғызьш кетеді. Ақыры амалын тауып патшаның көңілінен шығып, уәзірлік мансапқа қол жеткізеді.

Шаһзада батырдың патша қызы Сақыпжамалға үйлену жолындағы кездескен қиындықтары мен ерлік істері, соңында мұратына жетуі сөз болады.