Бағдат патшасы Көркемше бала тілеп, тілегі қабыл болғанымен, жорықта арыстаннан жараланып, тағын ұлы ержеткенше уәзірі Шаһмасқа тапсырады. Тақты иеленгісі келген Шаһмас патшайымды өлтірмек болады, бірақ басқа уәзір нәрестені құтқарып, оған Ер Шеризат деп ат қойып, арыстан сүтімен өсіреді. Кейін Қабдулла баланы тауып алып тәрбиелейді, ал Ер Шеризат ержетіп, әскербасы болады. Уәзір қалдырған хаттан шындықты білген Ер Шеризат Шаһмастан кегін алады.