Ертеде еліне танымал Күлмесхан атты патша болған. Екі әйелі болса да, бір перзентіне зар екен. Баласыздықтың қайғысынан, патша еш уақытта бір күлмеген соң, халық оны «Күлмесхан» деп атап кеткен. Алпыс жасқа келгенде Күлмесхан бір балықшының Нұрайым атты сұлу қызына үйленіп, балалы болады. Оны көре алмаған екі күндес баланы иттің күшігімен ауыстырып қойып, патшаға әйелдің күшік туды деп хабар бергізеді. Патша Нұрайымды Барса келмес аралына апарып, дарға асуды бұйырады. Баласы Рүстем анасын құтқарып қалады.