Жетім қалған Құбыл Армұз шаһарының патшасы Қалетшеден қорлық көреді. Сыдық пен Ғасыр уәзірлердің көмегімен зынданнан қашып құтылады. Қалетше жау келе жатқанын естіп, тауға қашады. Жау Армұз қаласын ұрыссыз басып алады. Тауда қаңғып жүрген Қалетше келе жатқан Құбылды танып, одан кешірім сұрайды. Құбыл Иран батырымен айқасып, жеңіске жетеді әрі дінді қабылдайды. Кейін Қалетше патшаның қызы Күләнтайға үйленіп, мұратына жетеді.