Армұз патшасы Жаһанша мен уәзірі Халибша балалары дүниеге келсе, құда болуға уәделеседі. Жаһангер мен Гүләйша туады, бірақ Жаһанша қайтыс болған соң, Халибша сертін бұзып, Жаһангерді қуып жібереді. Жаһангер Сыдық пен Ғасырдың көмегімен Халибшадан кегін алып, кейін онымен татуласады. Еренді жеңіп, Мірді Армұздан қуған соң, Гүләйшаға үйленеді.