Армұз патшасы Жаһанша мен уәзірі Халибша балалары болса, оларды құда етпекке уәделеседі. Жаһангер мен Гүләйша дүниеге келеді, бірақ Жаһанша қайтыс болған соң, Халибша сертін бұзып, Жаһангерді қуып жібереді. Жаһангер Сыдық пен Ғасырдың көмегімен Халибшадан кегін алып, онымен татуласады; Еренді жеңіп, Мірді Армұздан қуып, Гүләйшаға үйленеді.