Оқиға Иран жерінде өткен. Иран батыры Рүстем аңға шығып, атынан айырылады. Сөйтіп жаяулап Саманған шаһарына жетеді. Осы жерде Саманғанның ханының жалғыз қызы Тахминаға үйленеді. Және әйеліне алтын қосып тоқылған орамал қалдырады. Тахмина Зарап есімді ұл туады. Ұлы Зарап күшті, алып болып өседі. Әкесінің ер Рүстем екенін және оның батыр болмай келмесін деген өсиетін естіп, Иран еліне соғыс ашпаққа аттанады. ТҰран патшасы Афрасиаб пен әскер басы Баһарман екеуі әке мен баланы бір-біріне айдап салу жоспарын ойлайды.