Ер Ғали Қысырау деген патшаның жалғыз қызына үйленеді. Оған Қанипа деп ат қойып, мұсылман дініне кіргізеді. Қанипа ер бала туады. Оған Мұхаммед Қанапия деген ат қояды. Ол жастайынан ерекше қабілетті, дарынды әрі батыр болып өседі. Тоғыз жасында киік қуып жүріп, кәпірдің көп әскерімен кездесіп қалып, соғысады. Бәрін жеңіп, батырының басын кесіп алыи келеді. Жұрт та, әкесі де бұған таң қалады. Он жасқа келгенде, әкесі Ғали жауға аттанады. Мұхаммед Қанапия бірге барғысы келіп, қанша өтінсе де әкесі алмай кетеді. Жалғыз өзі тағы аңға шығып, киік қуады. Киік кейпіне еніп, алдап жүргені шайтан болып шығады. Төрт мың кәпірмен жалғыз өзі шайқасып, жараланса да жеңіп шығады. Кәпірдің Әмина атгы қызымен танысып, алып қашады.