Қарасайдың әке аманатын орындау жолындағы ерлігі баяндалады. Анасының ақылымен ол жауға жалғыз аттанбай, Қырымдағы Әділ хан мен Қырымның қырық батырына хабар беріп, қалың қол жинайды. Қызылбасқа баратын жолдың қиын екенін Қоянақ қарт ескертсе де, жорық тоқтатылмайды. Тар жолмен үлкен әскер өте алмайтындықтан, қол үш топқа бөлінеді: бірін Қарасай мен Қази, екіншісін Әділ хан, үшіншісін Исаұлы Ахмет бастайды. Қарасай мен Қази жауды жеңіп қайтқанымен, Әділ жау қолына тұтқынға түседі. Осы кезде Әділдің шешесі мен қарындасы Ілияға құлдары Омар мен Оспан зорлық көрсетпек болады, бірақ олар өзара тартысып, бірін-бірі өлтіреді. Қарасай мен Қази Әділді іздеп жүргенде, анасы аян беріп, оның жатқан зынданын көрсетеді. Батырлар досын тұтқыннан босатып, Қызылбас әскерін жеңіп, елге аман-есен оралады.