Жырда Орақ батыр қайтыс болғаннан кейін жетім қалған Қарасай мен Қазидың ерлік жолы баяндалады. Ел басшысыз қалмасын деп Шынтемірді хан көтереді. Қалмақ ханы Темірхан қазақ елін бағындырмақ болғанда, он бес жасар Қарасай оған қарсы тұрып, елдің бірлігін сақтап қалады. Кейін Шынтемір ханның әйелі Айтолқынның жерігін қандыру үшін Қарасай Күйген тауға барып, жеті басты айдаһармен шайқасып, оның құйрығын алып келеді. Осыдан кейін Айтолқын Әділ атты ұл мен Ілия есімді қызды дүниеге әкеледі. Арада біраз жыл өтеді, балалар он беске келеді. Өлер алдында Шынтемір балаларын Қарасай мен Қазиға аманаттайды. Темірхан айламен Қырымның қырық батырын Қызылбасқа қарсы аттандырмақ болып хат жазады. Қарасай, Қази Қырымның қырық батырымен жауға аттанады. Әділ де олардың соңынан кетеді. Әділдің шешесі түс көріп баласының басына бір қауіп-қатердің түсетінін біліп, баласын жолдан қайтармақшы болады. Батырлар Қызылбасқа баратын жолдың қауіп-қатері мол жалғыз аяқ жол екенін көріп, кері қайтпақшы болғанда, Әділ көнбей өзі аттанып, жаудың қолына түсіп қалады. Оны құтқаруға Қарасай мен Қази аттанады. Үшеуі жауды жеңіп, бәрін мұсылман дініне кіргізіп, елге оралады.