Үрім патшасы Қарқабат Перзент көрмей дүние салады. Орнына патша болған уәзірі Зұлмат өліп кеткен патшаның заңды мұрагерінен қауыптеніп, одан құтылу үшін зәңгілерді жұмсап, әйелді жапанға апарып өлтірткізеді. Зәңгілер қатынның ішін жарып тастағанда, баланың денесіне пышақ дарымай, тірі қалады. Екі жолбарыс баланы тауып алып, бағып, тәрбиелейді. Жолбарыстың сүтін еміп өскен баланың күш-жігері айрықша болады. Баланың есімін Шерқуат қояды. Шерқуат ержеткен соң Зұлматты шауып, қызы Құндызшаға үйленіп, мұратына жетеді.